Clôturer un dossier

Une fois votre dossier complété et prêt pour l'archivage, vous pouvez cliquer sur :

La fenêtre suivante apparait alors :

Un certain nombre de tâches doivent être validées. Un message d'erreur peut s'afficher si des tâches ne sont pas complètes.

Par exemple :

Il est impossible d'archiver un dossier incomplet.

Une fois le dossier archivé : un bouton “” apparait.

Il permet de créer un dossier N+1 en reprenant les éléments de votre dossier.

Le dossier actuel reste présent dans la plateforme et sera toujours accessible.

Un fichier “ZIP” est automatiquement généré et contient toutes les informations de votre dossier (Excel, PDF, etc.).

Il peut être exporté par le cabinet sur ses outils comme moyen de preuve ou comme sauvegarde.

Il est aussi sauvegardé dans votre SharePoint. Il s'intitule :

Ce fichier ZIP contiendra aussi un fichier appelé SNAPSHOT, qui reprendra une condensé des informations que vous avez entré dans notre outil, notamment :

• Seuils détaillés

• Heure et date de validation (drag & drop) des tâches

• Cartographie des risques

Les règles sur le duplicata du dossier, sont les suivantes :

• Tâches : 100% dupliquées

• Matrice des risques : 100% dupliquée

• Date d’exercice : +365 jours

• FEC Définitif devient FEC N-1

• Documents : Les documents tagués “N-1” ne seront pas dupliqués. Seuls les documents sans tag “N-1” ou avec le tag “Permanent” seront dupliqués. Les Tags “Clés” “Confidentiels” “Besoin de révision” n’affectent pas cette règle et sont donc repris s’il n’y a pas de tag “N-1”.

Il est possible de désarchiver un dossier en contact le support technique.