Gestion des tâches

Vous avez paramétré votre dossier, vous pouvez maintenant commencer à travailler 🎉

Il suffit de vous rendre depuis l'onglet :

Sur cet onglet, 3 modes sont disponibles en fonction de ce que vous préférez :

Tips : vous pouvez cliquer deux fois sur le nom d'une tâche pour l'ouvrir directement sans avoir à cliquer sur le petit stylo.

Toutes les tâches obligatoires et automatisées sont dans les cycles, dans GESTION DES TÂCHES avec 3 étapes :

A faire / Préparée / Revue.

Fonctionnalités

• Fonctionnalité « Drag and Drop »​ (avec suivi des utilisateurs ayant modifié en cliquant sur ).

• Utiliser le bouton « Créer une nouvelle tâche » pour personnaliser le dossier​.

Ces tâches seront reportées tous les ans lors du transfert du dossier.

• Certaines tâches nécessitent obligatoirement une pièce jointe ou des droits spécifiques (par exemple : revue par CAC signataire) pour la basculer en « Revue ».

Chaque tâche se présente de cette manière :

• Le titre, la description et le commentaire seront repris lors de la synthèse final et seront consultables par le client (si "Portail client" est activé)

• Les champs “Points à suivre” et “conclusion” sont eux masqués pour les clients.

• Possibilité d'importer des documents, qui se retrouveront dans l'onglet "documents" ensuite. Si le document existe déjà dans vos documents, il suffit de le rattacher à la tâche en cliquant sur "Rattacher un document".

• Si un document est déjà présent, il s'agit d'un modèle ou d'une sélection automatique que le logiciel à généré à partir des données importées.