Partager une tâche avec un client

Pour pouvoir partager une tâche avec un client, il faut d'abord que celui ci soit rattaché au dossier. Pour ajouter un client et le rattacher à un dossier, merci de bien vouloir consulter Ajouter un utilisateurpuis 1 - Affecter un utilisateur (client ou collaborateur) à un dossier

Principe :

Le client reçoit toutes les tâches qui sont identifiées comme :

Une fois la tâche identifié, elle devient bleu du côté cabinet.

La connexion du client s'effectue depuis le même portail : app.iaudit.fr depuis le lien reçu (voir : Ajouter un utilisateur

Voici ce que voit votre client :

Il suffit à votre client de cliquer sur une tâche pour l'ouvrir, la consulter et y déposer des documents :

Pour accéder à la “Vue client”, la reproduction de ce que votre client verra depuis son espace, il vous suffit de cliquer depuis le tableau de bord, en bas à droite sur l’œil “VUE CLIENT”

Une fois que le client à pu déposer ses pièces et/ou un commentaire, il devra faire glisser la tâche de la colonne "En attente" à la colonne "Revue de l'auditeur" :

De son côté, la tâche sera marquée comme en attente de revue du côté de l'auditeur.

Tous les matins à 8h, vous et votre client recevraient une notification par e-mail permettant de connaitre l'état des modifications (ajout d'un document, ajout d'un commentaire, changement de statut d'une tâche).