Ajouter / Gérer un client (externe)

Dans cette page, vous trouverez comment ajouter ou désactiver un lien, et comment le rattacher à un dossier.

Vous devez être administrateur pour pouvoir effectuer ces actions.

1) Ajouter un client à rejoindre l'outil

• Rendez-vous dans la section "Gestion" puis "Gestion des utilisateurs"

• Cliquer sur "Ajouter un membre"

• Puis renseigner l'e-mail du membre et sélectionner le rôle "Client"

Une fois l'invitation envoyée, le client reçoit un e-mail lui permettant de créer son compte. Il figure donc dans la section "Utilisateurs invités" de l'outil.

Une fois le client activé, il figurera dans la liste des utilisateurs avec un carré "EXTERNE"

Cela signifie que le client a créé son compte et qu'il est prêt à être rattaché à un ou plusieurs dossier(s).

2) Ajouter un client dans un dossier

Il est important d'avoir suivi la première étape pour que le client soit actif dans l'outil.

Vous devez vous rendre dans "Gestion" puis "Gestion des dossiers"

Une fois dans la gestion des dossiers, sélectionner le dossier auquel vous souhaitez rattacher votre client puis cliquer dessus.

Sélectionner ensuite le client à ajouter au dossier, par exemple ici John le TESTEUR :

Son rôle de client est automatiquement pris en compte.

3) Supprimer un client dans un dossier

Pour supprimer un client, il faudra retourner dans la gestion du dossier en question via l'étape expliquée à l'étape 2.

Cliquer sur le nom du client puis cliquer sur "Retirer le collaborateur du dossier"

4) Désactiver le compte d'un client

Depuis la gestion des utilisateurs :

Cliquer sur le client concerné puis décocher la case "Compte actif" :

Le compte du client existe encore mais n'est plus actif dans l'outil.