Ajouter un utilisateur

Message important : seuls les administrateurs peuvent accéder à l’onglet “GESTION”.

Depuis l'onglet "GESTION", il est possible de créer des utilisateurs : CAC / Auditeur / Client. ​

Une fois le client ou le collaborateur créé, il recevra un e-mail pour configurer son compte.

Puis il convient dans le paramétrage de chaque DOSSIER de rattacher l’utilisateur.​ (cf. point sur le rattachement des collaborateurs aux dossiers en cliquant ici)

Pour créer un utilisateur :

1 - Se rendre dans la "Gestion des utilisateurs"

2 - Ajouter un membre

3 - Renseigner les informations nécessaires à l’ouverture du compte

Possibilité de renseigner un “taux horaire” et une “Unité opérationnelle” qui sera uniquement synchronisé avec le module de saisie des temps/planification (facultatif).

Info droit des différents rôles : ​

• Profil "Commissaire aux comptes" = certains visas obligatoires dans le dossier d’audit sont à réaliser.

• Profil « Auditeur » = il n’aura pas accès aux documents flagués « confidentiels », il pourra supprimer une tâche, modifier le mapping et les seuils. Il pourra préparer toutes les tâches (sauf celles réservées aux CAC) mais pas revoir une tâche.

• Profil "Client" = il n’aura accès qu’aux tâches que vous lui demanderez de réaliser​.

• Profil « Assistant d'audit » = il n’aura pas accès aux documents flagués « confidentiels », il ne pourra pas supprimer une tâche ni modifier le mapping et les seuils. Il pourra préparer mais pas revoir une tâche.

4 - Invitation envoyée

Le collaborateur ou le client reçoit l’invitation pour créer son compte.

Une fois le compte créé, il sera ensuite visible dans la partie utilisateurs, il sera donc possible de le "configurer".

Attention, un utilisateur n'est pas configurable ni rattachable à un dossier avant qu'il n'ai crée son compte.