Gérer les dossiers

Message important : seuls les administrateurs peuvent accéder à l’onglet “GESTION”.

Depuis l'onglet "GESTION -> GESTION DES DOSSIERS"

Tips : vous pouvez accéder à la gestion d'un dossier en particulier depuis son tableau de bord en cliquant sur la roue crantée dans la section "informations complémentaires" :

Vous pouvez depuis cette page :

1 - Affecter un utilisateur (client ou collaborateur) à un dossier

En entrant dans cette rubrique, vous pouvez rattacher (ou détacher) un utilisateur à un dossier existant et visualiser les utilisateurs déjà rattachés.

Vous souhaitez supprimer ou modifier le rôle d'un collaborateur qui avait déjà été rattaché à un dossier ?

Cliquer sur son nom puis sélectionner : "Retirer le collaborateur du dossier" pour le retirer ou cliquer sur la nouvelle fonction souhaitée.

Il vous sera possible de le rattacher de nouveau plus tard si vous le souhaitez.

2 - Supprimer un dossier

Un message vous invitera à confirmer cette action.

Une fois le dossier supprimé, un compte à rebours démarre pendant 10 jours, pendant lequel il apparait avec un statut "Suppression programmée". Si vous souhaitez restaurer ce dossier, il vous suffit de contacter notre support technique.

3 - Gérer les paramètres d'affichage du cabinet

Ces paramètres s'appliqueront ensuite à l'ensemble de vos dossiers.