Créer un dossier

Depuis la page d'accueil de l'outil, vous pouvez créer un dossier.

Les astérisques* rouges sont des mentions obligatoires.

Info : ​ Un DOSSIER = UN ENGAGEMENT CLIENT d’un EXERCICE​.

Possibilité de créer un nouveau CLIENT via la sélection sur le champ « ENTREPRISE ». Copier-coller directement le SIREN de votre client, et les données s'importeront depuis Pappers.

puis la fenêtre suivante s'ouvre :

Le dossier va être créé (chargement), cette étape n'est à renseigner que la première année, les années suivantes, il conviendra de transférer le dossier.